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首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中簽率通告

 

保薦機構(主承銷商):興業證券股份有限公司

 

 

-皇冠体育注册网址-葡京正网游戏365体育博彩-福建福光股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“福光股份”)首次公開發行不超過 3,880 萬股人民幣普通股並在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會證監許可〔20191166 號文同意注冊。本次發行接纳向戰略投資者定向配售、網下向切合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方法進行。

發行人與保薦機構(主承銷商興業證券股份有限公司以下簡稱“興業證”或“保薦機構(主承銷商”)根據开端詢價情況,在剔除最高部分報價後, 綜合考慮發行人根本面、市場情況、所處行業、可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,並重點參照公開募集方法設立的證券投資基金和其他偏股型資産管理産品以下簡稱“公募産品”、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、根本養老保險基金以下簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金以下簡稱“企業年金基金”、切合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金以下簡稱“保險資金”和合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值,協商確定本次發行價格爲 25.22 /股,發行股份數量爲 3,880 萬股。初始戰略配售預計發行數量爲 194 萬股,占本次發行總數量的 5%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內彙至保薦機構(主承銷商指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量爲 1,586,042 股,占發行總量的 4.09%

最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行,則網上網下回撥機制啓動前,網下發行數量調整爲 26,253,958 股,占扣除最終戰略


配售數量後發行數量的 70.55%;网上發行數量爲 10,960,000 股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的 29.45%。最终网下、网上發行合计數量爲本次發行总量扣除最終戰略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

發行人于 2019 7 10 T 通過上海證券交易所系統網上定價初始發行“福光股份”A 1,096 萬股。

本次發行在發行流程、申购、缴款环节有重大变革,敬请投资者重点存眷, 並于 2019 7 12 日(T+2 日)及時履行繳款義務:

1、網下獲配投資者應根據 2019 7 12 T+2 日)披露的《福建福光股份有限公司首次公然發行股票网下开端配售结果及网上中签结果通告》以下簡稱“《網下开端配售結果及網上中簽結果通告》”), 2019 7 12 T+2 日)16:00 凭据最终确定的發行代价与获配数量实时足额缴纳新股认购资金及對應的新股配售經紀傭金傭金費率爲 0.5%,應繳新股配售經紀傭金=獲配金額

*0.5%), 資金應于 2019 7 12 日(T+2 日)16:00 前到賬。

網上投資者申購新股中簽後,應根據《網下开端配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在 2019 7 12 T+2 日終有足額的新股認購資金,不敷部分視爲放棄認購,由此産生的後果及相關执法責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

2、网下發行部分,公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外機構投資者資金等配售對象中 10%的最終獲配賬戶(向上取整計算应当允许得到本次配售的股票持有期限为自發行人首次公然發行并上市之日 6 個月。前述配售對象賬戶通過搖號抽簽方法確定。未被抽中的網下投資者管理的配售东西账户获配的股票无流通限制及限售摆设,自本次發行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通。

網下配售搖號抽簽接纳按獲配對象配號的要领,凭据網下投資者最終獲配賬户的数量进行配号,每一个获配东西获配一个编号。凭据本次网下發行的所有投资者通过兴业证券投资者平台在线提交的《福光股份首次公然發行股票网下投资者询价确认函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次發行的网下限售期摆设。

3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承銷商包銷。


扣除最終戰略配售數量後,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不敷本次公然發行数量的 70%时,發行人和保荐机构(主承銷商)将中止本次新股發行, 并就中止發行的原因和后续摆设进行信息披露。

4特别提醒:网下和网上投资者得到配售后,应当定时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金(如有)。有效报价网下投资者未参加申购大概未足额申购,以及得到开端配售的网下投资者未凭据最终确定的發行代价与获配数量实时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应包袱违约责任,保荐机构(主承銷商)将违约情况报中国证券业协会存案。网上投资者连续 12 個月內累計出現 3 次中簽後未足額繳款的情形時,自中國結

算上海分公司收到棄購申報的越日起 6 個月(按 180 個自然日計算,含越日) 內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數凭据投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合並計算。

 

一、网上申购情况及网上發行开端中签率

 

凭据上海证券交易所提供的数据,本次网上發行有效申购户数为 3,087,126 戶,有效申購股數爲 29,245,746,500 股。网上發行开端中签率为 0.03747554%配號總數爲 58,491,493 個,號碼範圍爲 100,000,000,000-100,058,491,492

 

二、回拨机制实施、發行结构及网上發行最终中签率

 

凭据《-皇冠体育注册网址-葡京正网游戏365体育博彩-福建福光股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行通告》宣布的回撥機制,由于本次網上开端有效申購倍數爲 2,668.41 倍,超過 100 倍, 發行人和保荐机构(主承銷商决定启动回拨机制,对网下、网上發行的范围进行調節,將 3,721,500 股股票由網下回撥至網上。回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲 22,532,458 股,占扣除最終戰略配售数量后本次公然發行数量的60.55%;网上最终發行數量爲 14,681,500 股,占扣除最終戰略配售数量后本次公开發行数量的 39.45%。回拨机制启动后,网上發行最终中签率为 0.05020046%

 

三、網上搖號抽簽


發行人與保薦機構(主承銷商)定于 2019 7 11 T+1 在上海市

浦東新區東方路 778  号紫金山大酒店四楼聚会会议室海棠厅进行本次發行网上申购

的搖號抽簽,並將于 2019 7 12 T+2 在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上宣布網上搖號中簽結果。

 

 

發行人:-皇冠体育注册网址-葡京正网游戏365体育博彩-福建福光股份有限公司保荐机构(主承銷商):興業證券股份有限公司

2019 7 11


 
 
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